女特工冒充舞女潜入上海滩，破坏日伪军火交易。
1941年上海，军统特工“红玫瑰”林晓月奉命冒充北平头牌舞女，潜入76号特务头目李士群的生日宴。她的任务是获取日伪与德国军火商交易的秘密文件，并破坏这笔交易。在危机四伏的上海滩，林晓月周旋于各方势力之间，结识了同样心怀秘密的钢琴师陈默。两人从互相试探到携手合作，在最后一刻扭转局势，炸毁了运送军火的货轮。然而胜利的代价是惨重的，陈默为掩护林晓月牺牲，而她将继续在乱世中履行特殊使命。